Il était une fois un petit garçon prénommé Sébastien qui vivait dans un village des Alpes pendant la deuxième guerre mondiale.
Un jour, il rencontre un chien sauvage qu'il nomme Belle et l'apprivoise.
Une rumeur dit que ce chien est méchant et tue les moutons mais Sébastien ne veut pas l'abandonner.
Les soldats allemands arrivent dans le village de Sébastien afin de trouver les résistants. La famille de Sébastien aide les résistants à partir en Suisse.
Belle et Sébastien rentrent ensuite au village pour vivre avec César, son grand-père.